Curso Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

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IEB Instituto de Estudios Bursátiles

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Natália Morales

Curso Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

• Modalidad de impartición
  El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero es impartido a través de una modalidad presencial.
• Número de horas
  Este programa tendrá un tiempo total de duración de 141 horas lectivas.
• Titulación oficial
  El participante recibirá una certificación que acredite las horas cursadas en el centro.
• Valoración del programa
  El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero se ha planteado como objetivo principal que los profesionales encuentren un conocimiento útil en la construcción de estrategias mercantiles que incluyan elementos tanto de banca como de movimientos financieros a nivel tanto nacional como internacional. Adicionalmente, el programa presentará un examen final optativo, y quienes lo superen exitosamente se harán acreedores al título de Especialista.
• Precio del curso
  Consultar precio.
• Dirigido a
  Este programa se encuentra dirigido principalmente a todos aquellos profesionales en búsqueda de la cualificación de su conocimiento, provenientes de diferentes ciencias como la administrativa, la económica, la financiera, entre otras.
• Empleabilidad
  El egresado podrá incluirse en múltiples colectivos de trabajo que le presenten una alternativa para actuar como agente financiero en bancos, en análisis bursátil, fondos de inversión, etcétera.

Comentarios sobre Curso Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero - Presencial - Madrid - España

• Contenido
  
  ¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN EFA?
  El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ("European Financial Planning Association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.
  
  La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.
  
  Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso adjunto, incluyendo, fotocopia del DNI, dos fotografías tamaño carnet y un breve currículum vitae.
  Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.
  
  Metodología On-line
  El IEB ofrece la posibilidad de realizar el Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero: Curso de Preparación para la obtención de la Acreditación EFA a través de su plataforma Online.
  
  El objetivo primordial del Programa Avanzado en esta modalidad de formación es el de permitir a todas aquellas personas que, bien por causa del desplazamiento geográfico o por otros motivos, no habían podido cursar el Programa Avanzado, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos en su modalidad presencial, que habitualmente viene impartiendo el Instituto.
  
  Metodología del Programa EFA® Online.
  La formación se realizará de forma tutorizada por profesionales de los Mercados Financieros. Se utilizará una plataforma de formación virtual, para la comunicación entre los alumnos y profesores, creando una comunidad virtual de trabajo. Los distintos profesores de cada módulo, guiarán a los alumnos proponiendo actividades adicionales dependiendo del temario que se esté cubriendo en cada momento.
  Características de la Plataforma Online.
  - Mensajería individualizada para cada alumno integrado en la plataforma.
  - Secretaría.
  - Biblioteca.
  - Agenda.
  - Cafetería (foros y chat).
  - Comunicación con los profesores: vía mensajería, foro y chat.
  La plataforma actuará como vía de comunicación, entre el alumno y el entorno global de formación. El alumno tendrá información actualizada sobre los conceptos que se estén estudiando en cada momento, como links a noticias, artículos, etc
  
  · Temario:
  
  I. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
  - Factores o "Drivers" que definirán la estrategia dentro de la Banca Privada:
  - El Asesor de Banca Privada: "Financial Advisor"
  - Productos del "Private Banking Manager"
  - Tipología de clientes de Banca Privada.
  - Topología de clientes de Banca Privada:
  - Proceso Inversor: "Asset Allocation".
  - El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero.
  
  II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
  - Cálculos financieros básicos:
  - Coyuntura económica:
  
  III. FONDOS DE INVERSIÓN
  - Aspectos básicos
  - Tipos de fondos de inversión
  - Fondos alternativos
  - Análisis y selección de Fondos de Inversión
  
  IV. POLÍTICAS ASEGURADORAS
  - Productos aseguradores
  
  V. PLANES DE JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
  - Planificación de la jubilación
  - Estrategia de la jubilación
  
  VI. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
  - Rangos básicos y estructura de un Fondo de Inversión Inmobiliario
  - Gestión de activo y pasivo
  - Canales de distribución
  - Desarrollo en España
  - Aspectos fiscales, fuentes normativas y últimas reformas
  
  VII. PLANIFICACIÓN FISCAL
  - Marco tributario de las Inversiones Financieras
  - Fiscalidad de los principales productos financieros
  - Técnicas de Planificación Fiscal
  
  VIII. SELECCIÓN DE INVERSIONES
  - La eficiencia de los mercados
  - Rentabilidad y riesgo
  - Teoría de carteras
  - Asignación de activos: Definición de políticas de inversión
  - Atribución de resultados y normas internacionales
  - Comunicación de los resultados al cliente
  
  IX. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA
  - Profesionalismo y ética. El código EFPA®.
  
  
  · Duracion: 141 horas
  
  · Lugar de impartición: Madrid
  

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