Ir a inicio > Cursos > Planificación Financiera > Madrid > Curso Programa Directivo Planificación Financiera - Preparatorio para Certificación European Financial Planner - Madrid - España

Curso Programa Directivo Planificación Financiera - Preparatorio para Certificación European Financial Planner

Contacta sin compromiso con IEB Instituto de Estudios Bursátiles

Para enviar la solicitud debes aceptar la política de privacidad

Comentarios sobre Curso Programa Directivo Planificación Financiera - Preparatorio para Certificación European Financial Planner - Presencial - Madrid - España

  • Curso dirigido a
    El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.



    En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
  • Contenido
    Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner €FP® de EFPA

    Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
    Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.

    En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.

    El examen €FP ® consta de dos partes:
    Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.

    Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

    1. Recopilación de los datos del cliente
    2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones
    3. Realización de análisis y recomendaciones
    4. Presentación del plan financiero al cliente

    · Temario:

    Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
    Módulo 2 Seguros
    Módulo 3 Planificación de la Jubilación
    Módulo 4 Marco Legal y Ético
    Módulo 5 Inversiones Alternativas
    Módulo 6 Planificación Fiscal
    Módulo 7 Gestión de Carteras
    Módulo 8 Planificación Sucesoria
    Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
    Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

    · Duracion: 175 horas

    Horario: consultar

    · Lugar de impartición: Madrid

Otra formación relacionada con Planificación Financiera

Este sitio utiliza cookies.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Ver más  |