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Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner €FP® de EFPA
Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.
En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.
El examen €FP ® consta de dos partes:
Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.
Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
1. Recopilación de los datos del cliente
2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones
3. Realización de análisis y recomendaciones
4. Presentación del plan financiero al cliente
· Temario:
Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo 2 Seguros
Módulo 3 Planificación de la Jubilación
Módulo 4 Marco Legal y Ético
Módulo 5 Inversiones Alternativas
Módulo 6 Planificación Fiscal
Módulo 7 Gestión de Carteras
Módulo 8 Planificación Sucesoria
Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar
· Duracion: 175 horas
Horario: consultar
· Lugar de impartición: Madrid
